st国重装(st国重装股票)

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周五美股终于又新高了，道指涨3％，纳指涨2％，收复疫情失地，再创历史新高，牛的一逼。

刺激美股大涨的直接原因是5月非农就业人口增加250.9万人，好于预期（周末又说数据算错了），根本原因还是美联储无限量QE推升了资产价格。

货币供应量的提高，会直接降低无风险资产的收益率（供需关系），从而提高风险资产的吸引力。打个比方，原来余额宝年化4％，很多人觉得还不错，而且没风险，所以大家都去买余额宝，股市的资金流出。现在余额宝收益率降到了2％，连CPI都跑不赢，很多人肯定就不会再去买余额宝，而是投资预期收益率更高的风险资产，比如股票和房产，从而导致股价和房价上涨。

那么，无风险利率降低，对于股市的影响到底怎么量化呢？

我们知道，市盈率的计算方法是股价除以每股收益，也就是收回全部投资成本所需要的时间。比如一家公司市盈率20倍，意思是如果这家公司把赚到的钱全部用于分红，20年你就可以收回投资成本，平均每年收益率5％（1÷20）。市盈率的倒数，其实就是投资收益率。

我们在对股票进行估值时，经常采用的一种方法就是以市场的无风险收益率的倒数作为参考标准。打个比方，无风险利率为4％时，相当于股票的25倍市盈率，如果股票的真实市盈率只有20倍，说明股票处于低估状态，这时候资金进入流入股票，推升股票估值，直到两者趋于平衡。

假设现在央行放水，原来的无风险收益率从4％降低到3％，对应股票的市盈率从25倍（1÷4％）涨到了33倍（1÷3％），虽然无风险收益率只提高了1％，但是股票的预期涨幅却超过30％，这就是近期消费股暴涨的最根本逻辑。

当然了，这种估值方法是不是合理，对哪些股票适用，则是另外一个需要深入讨论的话题。

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再看几个消息：

1、6月5日，上海经信委公布上海3.6万个新建互联网数据中心项目用能指标。

这次一共有12家企业上榜，每家3000个机架指标，其中A股上市公司有优刻得（688158）、中国联通（600050）、光环新网（300383）、数据港（603881），另外还有宁波建工（601789）持股的仲景云数据和城地股份（603887）持股的启斯云计算。

IDC和云计算、新能源车、5G应用（车联网、物联网、云游戏）等行业一样，规模够大，增长也够快，我觉得至少是未来3年A股比较容易诞生机会的地方。

最近几年中国IDC市场的规模一直维持30％以上增速，随着5G、人工智能、车联网这些新应用未来的逐渐展开，数据处理需求还继续扩大。上个月腾讯一个投资额百亿的数据中心摘牌，然后上周快手也宣布在内蒙古建一个投资额百亿的数据中心。云巨头、互联网厂商加快IDC建设，在一线城市和周边“圈地”，就是因为认识到数据在未来将成为重要的生产要素，而IDC作为数据的物理承载，战略意义越来越大。

股票的话，机构推荐最多的是宝信软件、光环新网、数据港和奥飞数据，目前我个人偏向于光环新网。IDC行业因为重资产的特性，要考虑折旧，一般用EV/EBITDA来估值合理一些，美股的IDC龙头易昆尼克斯25倍，A股的宝信软件、数据港、奥飞数据，目前都是30倍往上，光环新网是25倍，相比之下价格更有吸引力一些。

不过光环新网本身也有一些小瑕疵，比如做的是零售型IDC，业绩受疫情的影响比较大，导致今年的业绩预期差一些。不过这东西就是互为因果，没有瑕疵也不会跌到25倍，公司在北京、上海等核心地段的资源优势，自有土地的运营模式，都是比较有发展潜力的。

另外，IDC行业爆发，意味着IDC上游的一些供应商也会直接受益，比如中际旭创、星网锐捷、浪潮信息等。

2、ST国重装：公司股票将于6月8日在上海证券交易所重新上市交易。重新上市首日不设涨跌幅限制。

ST国重装是A股第二只退市后重新上市的股票，和之前的长航油运（招商南油）重新上市首日采取10％、20％熔断机制不同，国重装上市采取的是30％、60％两档熔断机制，而且停牌时间只有10分钟，这样做主要是为了减少交易阻力，充分发挥市场定价权。之前长航油运上市第一天只交易了3分钟，其余都在停牌，结果后面3个交易日连续一字跌停。

有些人可能会想，明天国重装会暴涨百分之几百。我直说了吧，不看好。

首先是行业不好，国重装所在的工程机械行业不算是A股的热门资产，炒作热情不会那么高。其次是价格，我搜了一下，国重装（国重装5）在老三板最后一个交易日的收盘价是3.32元，这也是明天的开盘参考价，对应2019年每股收收益0.0686元，静态市盈率都快50倍了，有点贵。

当然了，如果你是5年前退市整理期买的ST国重装，明天肯定还是爆赚；如果你是老三板3块多买的，明天开盘价应该会比较低，做好亏钱准备；如果你不持有ST国重装，我也不建议你明天买了。

3、工信部：年内将建5G基站60万个，5G手机出货1.8亿部。

年初的时候是50万，后来提高到55万，现在是60万，我估计为了确保完成工信部的任务，三大运营商会预览一点空间，到年底实际建成的基站数量大概率超过60万座。

这周5G产业链核心标的表现弱一些，但是后面肯定会涨，这个位置潜伏一下，拿2个月，收益应该会比较可观。选股方向上，我还是倾向于下游的车联网、云游戏，市场空间更大一些，上游的光纤、滤波器、PCB本质上是周期，但是市场一炒作5G，资金首先想到的还是沪电股份、烽火通信这些，有点让人郁闷。

仁者见仁、智者见智吧，有时候炒股就是这样，行业逻辑是一回事，市场选择又是另一回事。

4、紫光国微公告，发行180亿元股份购买紫光联盛100％股权事项被否决，6月8日复牌，被否原因包括标的资产权属存在瑕疵，与标的资产商誉金额占比较大。

这个事情还是挺有代表性的，因为预案去年在财政部那儿通过了，没想到被证监会拦下来了。不过从反方面想，财政部在专业上肯定弱一些，证监会敢否决，说明这个重组是真的不靠谱。我看了一下，并购目标公司紫光联盛是做微连接器的，没什么技术含量，之前还经历过多次并重组，积累了143亿的商誉。紫光国微现在市值也才400多亿，并到上市公司里确实是个雷。

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行情方面就不详细说了，这周整体上都还可以，沪指涨3％左右，创业板涨4％左右，虽然感觉没涨多少，但却是3月份以来表现最好的一周了。

对于本周行情，现在还看不到悲观的理由。周五收盘前拉升的那一段，我觉得是有资金看好本周行情，所以先打个提前量。

暂时看大盘6月份摸一下3000点，等到了再说，现在不着急。选股多看主线题材，别去犄角旮旯里找一些市值几十亿、市盈率低、各方面看着好像都没问题的股票。这类股票不是没问题，最大的问题就是不涨。

本文源自金融界网站

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